五大发电集团碳达峰路径的异与同

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五大发电集团明确碳达峰时间表及主要目标
       能源消耗是我国主要的二氧化碳排放源，占全部二氧化碳排放的88%左右，电力行业排放约占能源行业排放的41%，而发电行业是电力行业排放的主体，肩负着碳达峰、碳中和的重要责任和使命。
（来源：微信公众号“能源研究俱乐部” ID:nyqbyj 作者：韩继园能源情报研究中心）
        以五大发电集团为代表的主要发电企业纷纷响应，明确碳达峰、碳中和时间表和相关具体目标，并已着手行动。国家电投集团是第一个宣布碳达峰时间表的发电集团，也是五大发电集团碳达峰目标时间最早的，为2023年。其他四大发电集团都是预计提前五年碳达峰。国家电投集团和华电集团都将2025年清洁能源装机占比目标设定在了60%。2035年清洁能源占比目标设定较高的为国家电投集团和华能集团，均为75%。
表1 五大发电企业碳达峰时间表及主要目标 02
五大发电集团碳达峰碳中和的共性举措
       在近来的内部会议和公开报道中，各大发电集团关于碳达峰碳中和的工作方向和部署，不乏共性的举措。 ★大唐集团2025年目标为非化石能源占比超过50%
图1 五大发电集团2019、2020、2025、2035年电力总装机及清洁能源装机占比情况或目标
       加大清洁能源开发力度。要实现碳达峰碳中和目标，加大清洁能源开发力度，是各大发电集团的共同选择，清洁能源装机占比的提高也是各大集团实现碳达峰碳中和的一个重要指标。华能集团明确，到2025年新增新能源装机8000万千瓦以上，确保清洁能源装机占比50%以上，到2035年清洁能源装机占比75%以上。大唐集团提出，将加快推进装备和管理升级，有序推进新能源替代。华电集团力争“十四五”期间新增新能源装机7500万千瓦，非煤装机（清洁能源）占比接近60%。国家能源集团计划力争到“十四五”末，可再生能源新增装机达到7000～8000万千瓦。最近，   有媒体报道，国家能源集团给分子公司下达的新能源新增总装机任务约1.2亿千瓦，远高于此前目标。国家电投在年初的工作会上强调，在清洁能源投资方面，将紧抓“十四五”风电、光伏跨越式大发展机遇，坚持绿地开发与并购同步、集中式与分布式并举，力争全年新增新能源装机不低于1500万千瓦。
       投入碳达峰、碳中和研究。从“3060”目标的提出，到中央经济工作会、今年政府工作报告提出要制定2030年前碳排放达峰行动方案，再到中央财经委员会第九次会议进一步明确碳达峰、碳中和重大意义，并将其纳入生态文明建设整体布局，中央层面对“3060”目标的定位和落实步步深入。发电集团也在积极投入碳达峰、碳中和研究，抓紧制定本企业的行动方案。华能集团成立碳中和研究所，依托华能能源研究院，开展碳中和战略方向、演进规律和科技创新等方面基础研究，重点研究碳中和对国家能源体系、能源市场、供需关系等产生的影响，再电气化对实现碳中和目标的关键作用，华能集团实现碳中和目标的路径和关键技术选择等。华电集团与清华大学开展在“碳达峰、碳中和战略路径及技术支撑研究”方面的研究与合作。国家能源集团智库与国家发展改革委能源研究所、清华大学低碳能源实验室、中国科学院数学与系统科学研究院（预测科学研究中心）、中国社科院工业经济研究所等四家单位，共同启动研究国家能源集团率先引领能源煤炭电力行业碳达峰、碳中和的战略路径。
        发行债券、成立基金。几大发电集团通过发行债券、成立基金等方式充实清洁低碳发展资金，为企业低碳转型提供资金支持。华能集团成功发行2021年度第一期专项用于碳中和绿色公司债券，发行规模20亿元。华电集团成功发行首期“碳中和”绿色债，发行规模15亿元。国家能源集团成为交易所市场首家碳中和绿色债发行人，规模不超50亿元。国家能源集团还联合发起百亿元新能源产业基金。国家电力投资集团成功发行国家电力投资集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债），成为首批银行间市场“碳中和”债券发行人，发行规模6亿元。国家电投已经连续发行绿色债券，累计募集11亿元用于清洁能源电力项目开发。
       积极参与碳市场，加强碳资产管理。碳市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重要措施。通过碳约束，可以倒逼电力企业优化结构，挖掘减排空间，促进电力行业低碳发展。通过碳市场，企业可以合理选择更加低成本的碳减排方式，从而有利于企业实现低成本减排。2016年成立的大唐碳资产有限公司，是大唐集团实现碳资产统一、专业化管理的机构，形成了以碳为核心，集低碳规划、绿色服务、国际市场、绿色金融、定制化服务于一体的绿色发展业务体系。大唐碳资产有限公司还积极参加国家和行业标准的制定。华电集团积极参与碳排放权交易市场建设，采取有力措施降低碳排放强度。国家能源集团龙源碳资产公司2008到2013年期间，在国内碳市场尚未启动试点时，积极参与国际碳市场，从事清洁发展机制（Clean elopment Mechanism，CDM）项目开发与交易，实现CDM到账收入23亿元。国家能源集团还积极参与国内碳市场建设，将碳资产管理与集团传统业务深度融合，以实现集团整体效益最大化和绿色低碳发展。
03
各企业目标实现难度分析与特色重点路径
       因为各发电集团本身的能源结构和优势各不相同，所以实现碳达峰碳中和的难度也各异，在路径选择上，除共同举措外，也有一些特色重点。
       华能集团去年清洁能源装机占比为36.5%，仍然位居第三，但是其2035年规划目标却是达到75%以上。这是目前为止，五大发电集团中目标定得最高的央企，加码新能源任务艰巨。
       华能集团清洁能源也以水电为主，但水电的增长空间因受自然条件影响，发展空间有限，华能集团要完成转型，最大的倚靠只能是新能源。华能集团新能源发展已经发力：去年一年，华能新能源项目核准（备案）突破1300万千瓦，开工突破1000万千瓦，新增容量是“十三五”前四年的总和。去年华能核电发展也实现战略性突破，正式成为我国第四家具备控股建设大型压水堆资质的发电集团。三大沿海核电基地发展格局全面形成。截至去年底，华能集团风电和光伏等新能源总装机达到3100多万千瓦，仅次于国家电投集团和国家能源集团，总量差距不断缩小。
华能集团将以“三型”（基地型、清洁型、互补型）“三化”（集约化、数字化、标准化）能源基地开发为主要路径，全力打造新能源、核电、水电三大支撑，加快提升清洁能源比重，积极实施减煤减碳。
       大唐集团提出，到2025年非化石能源装机超过50%，提前5年实现“碳达峰”。对于大唐集团，到2025年完成上述目标任重道远，其清洁能源装机占比仅排五大发电集团的第三位。这意味着，“十四五”期间大唐集团的电力装机增量，几乎全部要依靠清洁能源，存量项目中或许还要淘汰一些煤电装机。
       截至2020年底，大唐发电装机规模达到15860万千瓦，清洁能源占38.2%，其中水电装机2702万千瓦，新能源装机2805万千瓦，天然气装机是535万千瓦。在清洁能源中，相比水电、风电的规模，光伏占比较小，大唐集团在新能源领域势必要着力补齐光伏发展短板。
       大唐集团提出，要坚定不移推进低碳绿色发展，将加快推进装备和管理升级，有序推进新能源替代；加快向综合能源服务产业战略转型，积极发展智慧能源、多能互补、储能、节能等综合能源服务产业；加快适应碳排放权交易市场建设，做好配套体制机制、人才队伍、信息系统建设。
       华电集团是五大发电集团中第二家提出到2025年清洁能源装机占比达到60%的央企。华电集团公布的上述目标，符合其战略优势。截至2020年，其清洁能源装机占比达到43.4%，位居第二，仅次于国家电投。
在其电力结构中，清洁能源以水电、气电为主，2020年水电占比16%，仅次于煤电，其风光等新能源装机量并不高，位于五大发电集团之末。因水电发展空间有限，华电集团要完成目标，必须重点发展新能源。去年开始华电的新能源开发已经提速，新增了692万千瓦装机，是上一年的5倍。但是相比于其他几家央企，这样的力度显然还不够。去年华能集团和国家电投新能源新增装机都超过了1000万千瓦。
       华电集团明确了基地式、规模化风光电开发思路，完成了22个区域清洁能源基地规划研究，风光电、水电在建规模1212万千瓦。华电集团将推动“大基地”水风光多能互补开发。华电集团还明确“十四五”淘汰煤电目标，计划五年内关闭超过300万千瓦的火力发电容量。华电集团还加快了旗下新能源资产重组。
       国家能源集团由国电集团与神华集团重组而来，是我国最大的煤基能源企业，是我国最大的火力发电公司，其发电装机中清洁能源占比最低，低碳转型任务最重，碳达峰碳中和难度也最大。
       国家能源集团在风电领域优势明显，全球风电装机第一，但其在光伏发展上存在明显不足。补光伏短板是国家能源集团要做的一项重要工作。去年8月，国家能源集团已重点布局光伏发电。《国家能源集团关于加快光伏发电产业发展指导意见》计划大幅提升光伏装机规模。2020～2025年新增2500～3000万千瓦，加大经济发达地区装机比重，光伏装机规模在集团电力总装机中占比7%～8%。
       此外，国家能源集团去年启动了“国家能源生态林”建设项目，提出“十四五”期间，累计造林不低于10万亩，以实现矿区生态与碳汇减排协同发展。国家能源集团还加大碳捕获和封存（CCS）技术研究投入。国内最大规模15万吨/年二氧化碳捕集和封存全流程示范工程（以下简称CCS示范工程）已完成安装建设工作，全面进入调试阶段。CCS示范工程投运后可实现二氧化碳捕集率大于90%、二氧化碳浓度大于99%、吸收剂再生热耗低于2.4吉焦/吨CO2，整体性能指标达到国际领先水平，为我国燃煤电厂大规模碳捕集和巴黎协定框架下国家自主贡献碳减排目标提供技术支撑。
       国家电投集团清洁能源装机占比56.09%，是五大发电集团中唯一清洁能源装机占比超过50%的企业。光伏装机规模稳居世界第一，风电稳居世界第三，也是国内较早布局储能、氢能的央企。可以说，国家电投低碳优势较为明显。因此，集团提出到2023年实现在国内的“碳达峰”以及2025年、2035年清洁装机高目标，亦在情理之中。
       国家电投落实碳达峰、碳中和工作的整体思路是严控煤电、气电总量，大力发展风、光、水、核等清洁能源，加强低碳技术创新、系统集成研发和新兴产业发展，积极参与全国碳市场和电力市场建设，全力推进国家电投绿色低碳转型发展。在煤电、火电升级转型方面，国家电投制定了煤电机组退出管理机制，持续发展清洁高效的火电，加大淘汰低效机组的力度，降低碳排放总量。在清洁能源发展方面，截至目前，国家电投清洁能源的装机已经超过了1亿千瓦。未来，国家电投将继续加大力度发展风电、光伏、水电、核电等清洁能源产业，充分发挥清洁能源供应的优势，把发、取、需、配、售、用产业与智慧化、信息化结合起来，积极发展智慧能源。
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结语
       发电行业是电力供给的主体，是电力行业减碳的源头，是实现电力行业碳达峰碳中和的前提保证。一方面，对于高碳的燃煤发电，要逐渐减量，提效，并做好灵活性改造。另一方面要加大清洁能源开发力度，不断提高清洁能源装机占比。此外，还应努力向综合能源服务转型，可提供“电热冷气水”等多能源品种供应，推动风光水火储等多种电源“多能互补”开发。